ВСЕ В ШОКОЛАДЕ!
Александр Солнцев при участии Николая Маркова и Алексея Самойлова
Итоги производства и импорта грузовых автомобилей в 2007 году
В 2007 году, по данным АО «АСМ-холдинг», российскими автозаводами выпущено 286387 грузовиков полной массой от 1,5 тонны, или на 15,4% больше, чем в 2006-м. Таким образом, российский грузовой автопром демонстрирует рост производства пятый год подряд. Более того, по предварительной оценке аналитиков с Кузнецкого моста, снижавшаяся до недавнего времени доля рынка российских производителей выросла с 50,5% в 2006-м до 58,8% в 2007-м. И произошло это во многом из-за значительного, на 14,2%, падения импорта подержанных грузовиков, придушенного высокими ввозными пошлинами. Чего, собственно, уже много лет добивались отечественные «грузовые генералы» и примкнувшие к ним иностранные компании, организовавшие сборочные производства на территории РФ.
Природа нынешнего бума на грузовую технику известна. Спрос на транспортные услуги растет пропорционально общему росту экономики, и прежде всего за счет роста жилого, дорожного и промышленного строительства, перевозок в розничном секторе и развития сельского хозяйства. Помимо макроэкономических факторов рост спроса на коммерческие автомобили обусловлен и необходимостью замены изрядно обветшавшего парка – по некоторым оценкам, возраст 62,5% находящихся в эксплуатации грузовиков превышает 10-летний рубеж. Есть и еще одно, правда, более «локальное» объяснение – желание автотранспортников приобрести более дешевый подвижной состав уровня Евро-2 перед вступлением в РФ с января нынешнего года норм Евро-3.
На самом деле куда больше всех интересует вопрос: сколь долго продлится нынешнее благоденствие? По оценке Сергея Когогина, генерального директора ОАО «КамАЗ», высказанной в интервью нашему журналу (подробности в «КТ» № 8/2007), «рынок будет расти еще как минимум пару лет, хотя и не такими быстрыми темпами. Следом наступит период стабилизации, который продлится два-три года, а затем неизбежно падение». Иными словами, и в этом с Когогиным согласны большинство аналитиков рынка, впереди еще пять-шесть лет поступательного развития.
Имеется прогноз производства коммерческих автомобилей и на более длительную перспективу, представленный могучими аналитическими умами Объединения автопроизводителей России (ОАР). Из него, в частности, следует, что в 2015 году общий объем выпуска составит 542 тыс. грузовиков, включая, понятно, LCV. Из них на долю российских заводов придется 360 тыс., предприятий с иностранным участием – 182 тыс. В 2020-м общий объем выпуска вырастет до 680 тыс. автомобилей с пропорцией соответственно 452 тыс. и 228 тыс. При этом экспортная составляющая этих объёмов вырастет с нынешних нескольких тысяч до 185 тыс. единиц.
Как вы понимаете, это, конечно, весьма оптимистичный сценарий.
Национальный автопром
Из традиционных российских автозаводов в 2007 году в минус ушли только ИжАвто и ВАЗинтерсервис. Примечательно, что оба предприятия выпускают однотипную продукцию – развозные «каблучки». Вряд ли стоит говорить о падении спроса как такового в этом сегменте, скорее причина в морально устаревших конструкциях и конкуренции со стороны одноклассников-иномарок. Даже явный аутсайдер последних лет – столичный ЗИЛ – и тот на волне все сметающего спроса увеличил производство на 46,5%. Правда, некогда востребованный зиловский «Бычок» окончательно утратил былую популярность (-2,9%), зато вырос спрос на среднетоннажные ЗИЛы.
Падение производства на ИжАвто и ВАЗинтерсервисе внесло некоторые коррективы в структуру выпуска коммерческих автомобилей. Доля малотоннажников полной массой до 3,5 т снизилась с 64,9% в 2006-м до 61,5% в 2007-м. Тем не менее этот сегмент по объемам выпуска продолжает оставаться самым массовым, и первую скрипку в нем традиционно играет ГАЗ. Самый тиражный российский автомобиль по-прежнему бортовой ГАЗ-3302 ГАЗель – 95751 экз. Это на 10,1% больше, чем было выпущено в 2006-м. Вторую позицию также занимает продукт нижегородцев – цельнометаллический фургон ГАЗ-2705 ГАЗель – 22737 экз.
Несколько увеличился сегмент среднетоннажных грузовиков, в котором опять же на первых ролях Горьковский автозавод. По темпам роста выпуска среднетоннажники даже немного обогнали малотоннажные ГАЗы (10,9% против 10,6%). В частности, заметно – на 19,1% – увеличился выпуск среднетоннажного низкорамного грузовика ГАЗ-3310 Валдай.
Уверенный рост демонстрирует и сегмент тяжелых грузовиков. Основной российский производитель тяжеловозов – КамАЗ выпустил в 2007 году 52847 автомобилей, что на 23,3% больше, чем в 2006-м. При этом 13440 грузовиков было экспортировано. В нынешнем году Набережные Челны планируют увеличить объемы экспорта до 16060 ед. В том числе в Казахстан предполагается поставить более 8400 автомобилей (7030 в 2007-м), в Украину – до 3600 (2960).
По словам Сергея Когогина, генерального директора КамАЗа, завод уже в ближайшие годы должен увеличить объемы выпуска до 100 тысяч грузовиков в год. Для осуществления этих планов КамАЗ планирует вложить в обновление производства около $1,5 млрд. Источники финансирования определены – собственные средства и кредиты.
На 57,3% увеличил выпуск другой российский производитель тяжелых грузовиков – АЗ «Урал» из Миасса. Впервые за последние полтора десятилетия завод вернулся к двухсменному режиму работы, увеличив ежесуточный темп сборки до 70 автомобилей. Львиную долю продукции АЗ «Урал» по-прежнему составляют полноприводные капотные грузовики с колесной формулой 6х6. Грузовиков так называемой дорожной гаммы с модернизированной бескапотной кабиной IVECO Turbo выпущено около 1200 ед.
К этому блоку – 2 таблетки Доли крупнейших отечественных производителей на российском рынке в 2007 году, в % и Доли крупнейших отечественных производителей на российском рынке в 2006 году, в % (ВНИМАНИЕ! Их можно объединить под одной шапкой – Доли крупнейших отечественных производителей на российском рынке в 2006 и 2007 гг., в %)
Российские иномарки
Список реально работающих предприятий, выпускающих грузовики зарубежных моделей на территории РФ, в 2007-м по-прежнему ограничен шестью производителями. Это УАЗ с Isuzu, АМУР с Tata, Автотор с Yuejin, ВТС Зеленоград (Volvo), ТагАЗ с «малышом» Hyundai Porter и тяжелым Hyundai HD450, плюс наше первое грузовое СП – «IVECO-УралАЗ». Выпуск на этих заводах увеличился на 76,1% и достиг 15892 ед. Однако погоды они пока не делают, за исключением, пожалуй, Hyundai Porter в своем сегменте, хотя их доля в общем объеме российского производства и выросла за год с 3,6% до 5,5%. В структуре выпуска доминируют автомобили полной массой до 3,5 т, читай, все тот же Hyundai Porter, растиражированный в 2007-м в количестве 10197 экз.
Однако по мере реализации заявленных проектов по сборке FIAT Doblo и Ducato, Isuzu, русифицированных LDV Maxus, калужских Volvo и Renault, семеновских IVECO доля российских иномарок, без сомнения, будет расти, о чем, кстати, свидетельствует и прогноз ОАР.
Производители из СНГ
Украинский производитель тяжелых грузовиков КрАЗ продолжает бить собственные рекорды. Он завершил 2007 год с лучшими за последние 12 лет показателями – выпущено 4175 автомобилей, что на 19,8% больше, чем в 2006-м. Доля самосвалов в общем выпуске составила 55,2%, общего назначения – 36,5%, тягачей – 8,3%. При этом бестселлер рынка – самосвал КрАЗ-65055 «Прораб»: его доля в общем объеме выпуска – 31,6%. Кроме того, в три раза по сравнению с 2006-м увеличилось производство лесовозной техники. В 2007-м произведен 241 лесовоз и сортиментовоз КрАЗ.
69,2% продукции Кременчугского завода было экспортировано. В частности, в Россию поставили 2118 грузовиков, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. На внутреннем украинском рынке реализовано 1334 автомобиля, что на 193 ед. больше, чем в 2006-м.
Белорусский МАЗ выпустил 22985 грузовиков, увеличив производство на 9,7%. В общем объеме выпуска бортовые грузовики и шасси составили 7865 ед., самосвалы – 6801 ед., тягачи – 8319 ед.
Новые иномарки
И в этом сегменте грузового рынка наблюдается ажиотажный спрос. Скажем, сроки исполнения заказов на тяжелые грузовики производства европейской «Большой семерки» колеблются в районе 6-8 месяцев, а то и более. Вероятно, если бы не увеличение спроса на других мировых рынках, объем поставок в РФ мог бы быть куда больше. Но и полученные цифры впечатляют. В 2007 году компании «Большой семерки» ввезли в РФ 18775 новых тяжелых грузовиков (предварительные данные представительств). Это на 111% больше, чем в 2006-м. Для сравнения: прирост в 2006-м по отношению к 2005-му составил 89%.
Лидером на рынке новых тяжелых грузовиков импортного производства продолжает оставаться Scania. Среди компаний «Большой семерки», а также Tatra и вторгшегося в тяжелый сегмент Ford’а её доля составила 25,8%, на втором месте – Volvo Trucks c 22,2%, замыкает тройку лидеров вплотную приблизившийся к шведам MAN – 21,3%. Причем последний демонстрирует и самые впечатляющие темпы роста – +215% по отношению к уровню продаж 2006-го. На втором месте по этому показателю DAF – +181% (учитывались данные продаж только VH-DAF Moscow).
Как мы уже упоминали в прошлогоднем обзоре, структура импорта иномарок претерпела за последние годы значительные изменения. Если раньше львиная доля продаж приходилась на дальнобойные магистральные тягачи в отсутствие приличных отечественных аналогов, то ныне весьма заметную роль играют самосвалы и шасси под спецнадстройки. В общем объеме продаж тяжелых грузовиков у некоторых компаний на их долю приходится от 10% до 67%. По итогам года лидируют в этом сегменте строительные Volvo (1879 ед.), IVECO (1371 ед.) и MAN (1144 ед.).
В сегменте среднетоннажных грузовиков Большой европейской семерке, как и год назад, хвастать особо нечем. Счет идет в лучшем случае на сотни проданных автомобилей. Например, Volvo Trucks реализовала здесь 176 FL (в 2006-м – 90); MAN – 239 TGL (18); Renault Trucks – 8 Midlum’ов(15); IVECO – 64 EuroCargo (22); Daimler – 81 Atego (76). Хотя и здесь в сравнении с 2006-м сальдо все равно положительное.
Зато в сегменте малотоннажников продажи растут как на дрожжах. Renault Kangoo удалось сохранить лидерство среди «каблуков». В 2007 году продано 2320 экз. (в 2006-м – 1829), из них 1432 (1192) в пассажирском исполнении. На пятки Kangoo наступает Ford со своим Connect’ом – 2252 экз. (1330) и VW Caddy – 2100 экз. (1357). Заметно подтянулся к тройке лидеров и Peugeot Partner – 1954 экз. (1201), из них 1016 в пассажирском исполнении. Если пересчитать доли рынка с учетом выпуска отечественных «каблуков» ИжАвто и ВИСом, то только изделия Ford (Connect), VW (Caddy), Renault (Kangoo) и Peugeot (Partner) займут на нем 45,8%. В 2006-м, напомним, доля иномарок в этом сегменте составляла 26,7%. Словом, устаревшая российская продукция просто на глазах теряет рынок. А ничего взамен на подходе нет. Заявленный было концепт ГАЗ-2332 под именем CityVan пока остается не более чем декларацией.
Перечислим и объемы продаж других известных нам игроков на рынке малотоннажников полной массой до 6 т (с некоторыми допусками). Daimler: Vito – 251 экз. (в 2006-м – 114), Sprinter – 1917 экз. (1493), Vario – 81 экз. (68), Viano – 426 экз. (215). Renault: Trafic – 166 экз. (95), Master – 107 экз. (27), Mascott – 30 экз. (20). VW: Transporter Т5 – 1177 экз. (1095), LT/Crafter – 555 экз. (312). Ford: Transit – 5830 экз. (2552). Peugeot: Boxer – 336 экз. (162). IVECO: Daily –2075 экз. (314). В очередной раз отметим, что значительная часть попавших в статистику Sprinter’ов и Transit’ов и Daily была переделана из фургонов в маршрутные автобусы.
Из Страны утренней свежести
Официальный дистрибьютор коммерческой техники Hyundai – компания «Хендэ КомТранс Рус» в 2007 году реализовала на российском рынке 5093 ед. коммерческой техники (в 2006-м – 3306). Бестселлером компании остается Hyundai HD 72 (полная масса – 7,2 т, грузоподъемность шасси – 4,1 т) – 3200 экз. (2855). Заметно выросли продажи и его более тяжелого собрата – HD 78 (г/п – 4,6 т) – 916 машин против 137 в 2006-м. В целом продажи трех моделей «легкой» гаммы – HD 65, HD 72 и HD 78 – увеличились на 43% по сравнению с 2006-м.
На 282% выросли продажи среднетоннажных грузовиков – HD 120 (полная масса 12,4 т) и HD 170 (полная масса 17,1 т), последний, строго говоря, уже перешагнул в тяжелый класс – 611 экз. в 2007-м против 160 в 2006-м. Кроме того, Хендэ КомТранс Рус вывела в прошлом году на рынок тяжелую гамму в лице HD 250, HD 260 и HD 270. Объемы продаж этих моделей составили 193 экз.
* * *
За кадром нашего обзора остались подержанные автомобили, «китайцы» и прочие. Мы планируем осветить эти сегменты рынка после того, как получим достоверную таможенную статистику.
